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未来10年将会发生很多变化 这些变化应该对Intuitive Surgical整体有益

2019-04-15 11:00:31 编辑: 来源:
导读 想象一下,你已经走了时光倒流10年至2009年4月的三分之二Intuitive Surgical公司的(纳斯达克股票代码:ISRG)的市值已经从地图上抹去,在过

想象一下,你已经走了时光倒流10年至2009年4月的三分之二Intuitive Surgical公司的(纳斯达克股票代码:ISRG)的市值已经从地图上抹去,在过去12个月。你买股票还是远离?

任何了解机器人手术系统制造商的人都会急切地抓住购买Intuitive Surgical股票的机会。尽管在此过程中出现了一些起伏,但在2009年4月之后的10年间,该股票飙升超过1,600%。

现在回到现在。Intuitive Surgical根本没有被压迫。该股票在过去12个月内上涨了40%。你买股票还是远离?

在我看来,答案是再次急切地抓住买入股票的机会。我认为情况就是这样,因为我认为另一个问题的答案是:直觉外科在10年后会在哪里?

市场不断扩大

几乎可以肯定的是,2029年机器人手术系统的市场将比现在大得多。有三个关键原因。

首先,也许最重要的是,人口趋势应该会推动机器人手术的整体市场。婴儿潮一代的老龄化将引起整个社会的涟漪,尤其是在医疗保健领域。老年人往往需要更多的医疗服务,包括手术,这已不是什么秘密。随着美国人年龄的增长,许多类型的手术可能会增加,这是Intuitive达芬奇系统的最佳候选者。

人口趋势还有另一个转折点。千禧一代 - 一个比婴儿潮一代更大的群体 - 也在衰老。在未来10年内,许多女性千禧一代将在40岁出头。为什么这么重要?因为这是子宫切除术最常见的年龄范围,这恰好是使用达芬奇最常用的外科手术之一。

机器人手术系统市场扩张的第二个可能原因是存在重大的国际增长机会。机器人手术并不仅限于美国,但美国安装的系统比其他国家多得多。即使美国以外的患者比可以从微创手术中受益的患者多得多,情况也是如此。此外,许多其他国家正在经历与美国类似的人口趋势。

第三,从现在起10年后,将使用机器人手术辅助执行更多类型的手术。Intuitive Surgical在过去几年中取得了重大进展,并且没有理由认为在未来几年内不会取得更多进展来扩展机器人手术适用的程序类型。

还是要击败的人

然而,另一个接近确定的是,在未来10年内,Intuitive Surgical将会有更多的竞争。该公司将面临希望获得市场份额的大小竞争对手。

其中一些潜在的竞争对手目前没有与Intuitive展开激烈竞争。例如,TransEnterix 在2017年底获得了FDA对Senhance机器人手术系统的批准。虽然新系统未来可能会与达芬奇竞争,但目前TransEnterix的战略是开拓自己的利基市场。

然而,其他人将对Intuitive Surgical提出挑战。美敦力 计划推出自己的机器人手术系统,该系统将针对Intuitive所做的同一客户。由于收购了Mazor Robotics,这家医疗设备巨头已经进入市场。

强生公司 是另一个潜在的强大竞争对手。该公司在2月宣布收购Auris Health,其创始人Fred Moll最初还创立了Intuitive Surgical。Auris Health的Monarch系统在Intuitive的微创肺活检中与新的ION系统竞争。此外,强生公司正与Alphabet 子公司Verily合作,在一家合资公司Verb Surgical工作,开发机器人手术技术。

但是,虽然Intuitive Surgical无疑会在2029年有更多的竞争,但我认为该公司仍将是最受欢迎的公司。新的竞争对手很难将客户从Intuitive手中夺走。这些客户拥有巨大的经济激励,可以最大限度地提高他们购买达芬奇系统的投资回报。我认为Intuitive的长期记录也将为其带来可观的竞争优势。

一个预测

直觉外科手术面临的风险可能会极大地影响其未来的命运。也许最大的不确定性是美国医疗保健系统可能发生的事情。转向单一支付系统可能会对包括Intuitive Surgical在内的许多医疗保健公司产生不利影响。

然而,我的预测是Intuitive将受益于机器人手术系统市场的整体增长。我认为技术将以我们现在无法想象的方式发展。虽然我不会指望Intuitive Surgical的股价在未来10年飙升1,600%,但我完全相信2029年的投资者会希望能够及时回顾并以今天的价格买入股票。


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