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洲际交易所发行的优先票据价格为6500000000美元

2022-05-20 23:26:02   编辑:毛眉纪   来源:
导读 亚特兰大和纽约-(BUSINESS WIRE)-(美国商业资讯)-全球交易所和票据交换所的领先运营商以及数据和上市服务提供商Intercontinental Exchang

亚特兰大和纽约-(BUSINESS WIRE)-(美国商业资讯)-全球交易所和票据交换所的领先运营商以及数据和上市服务提供商Intercontinental Exchange(NYSE:ICE)今天宣布,已为65亿美元的承销公开发行定价新的高级笔记。

优先票据包括本金总额为12.5亿美元的2023年到期的浮动利率优先票据(“浮动利率票据”),10亿美元本金总额的0.700%的2023年到期优先票据(“ 2023票据”),15亿美元。本金总额为1.850%的2032年到期高级票据(以下简称“ 2032票据”),12.5亿美元本金总额为2.650%的2040年到期高级票据(以下简称“ 2040票据”)和15亿美元本金总额为3.000%的优先票据。 2060年到期的票据(“ 2060票据”,以及浮动利率票据,2023票据,2032票据和2040票据,“票据”)。此次发行将根据货架注册声明进行,并根据惯例成交条件,预计于2020年8月20日关闭。

ICE打算将票据发行的净收益,连同其循环信贷额度下的商业票据和/或借贷以及新的高级无抵押定期贷款额度下的借贷,用于为购买价的现金部分提供资金。根据2020年8月6日宣布的股票购买协议的条款,代表Ellie Mae Intermediate Holdings I,Inc.及其间接全资子公司Ellie Mae,Inc.(以下简称“ Ellie Mae”)。

票据的联席账簿管理人是美国银行证券有限公司,摩根大通证券有限责任公司,富国银行证券有限责任公司,MUFG证券美洲公司,花旗集团全球市场公司和瑞士信贷证券(美国)有限公司。票据的高级联合管理人员为BBVA证券公司,BMO资本市场公司,第五第三证券公司,瑞穗证券美国有限责任公司和PNC资本市场有限责任公司,票据的联合管理人员为高盛证券公司。 LLC和SG Americas Securities,LLC。

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